Choi Kang-Chi ( Lee Seung-Gi ) คือกูมิโฮในตำนานที่เป็นลูกครึ่งมนุษย์และครึ่งสัตว์ เขาต่อสู้เพื่อใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์และตกหลุมรัก
Seo-Hwa ( Lee Yeon-Hee ) เป็นลูกสาวของตระกูลขุนนาง แต่พ่อของเธอถูก Jo Gwan-Woong ( Lee Sung-Jae ) ตราหน้าว่าเป็นคนทรยศ และถูกตัดศีรษะต่อหน้าเธอ หลังจากนั้น Seo-Hwa และน้องชายของเธอ Jung-Yoon ( Lee Da-Wit ) ถูกส่งตัวไปที่บ้านกีแซง ซอฮวาปฏิเสธที่จะเป็นกีแซงหรือเข้าไปในบ้าน จากนั้นเธอก็ถูกมัดไว้กับต้นไม้เป็นเวลา 3 วัน ก่อนที่จะหมดแรงหมดแรง
ในขณะเดียวกัน Koo Wol-Ryung ( Choi Jin-Hyeok ) เป็นผู้ปกป้องวิญญาณของภูเขา Jiri และครอบครองชีวิตนิรันดร์ คูวอลรยองยังเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและตระเวนไปทั่วโลกมนุษย์ วันหนึ่งเขาเห็นซอฮวาถูกมัดไว้กับต้นไม้ข้างบ้านกีแซง จึงเริ่มสนใจเธอ
Seo-Hwa ไม่สามารถเห็นน้องชายของเธอถูกทุบตีเพราะเธอได้ ในที่สุดเธอก็ยอมจำนนและตกลงที่จะเป็นกีแซง จากนั้นเธอก็รู้ว่าเธอจะต้องค้างคืนกับผู้ชายที่ฆ่าพ่อของเธอ ด้วยความช่วยเหลือจากคนรับใช้ของเธอ Seo-Hwa จึงหนีขึ้นไปบนภูเขาพร้อมกับน้องชายของเธอ แต่พวกเขาก็แยกจากกัน Seo-Hwa ได้รับการช่วยเหลือจาก Koo Wol-Ryung แต่น้องชายของเธอถูกนักล่าทาสจับตัวไป
Seo-Hwa ตื่นขึ้นมาต่อหน้า Koo Wol-Ryung พวกเขาสนุกกับวันที่อยู่ด้วยกันและตกหลุมรัก Koo Wol-Ryung ตัดสินใจเป็นมนุษย์เพื่ออยู่กับเธอ เพื่อให้คูวอลรยองกลายเป็นมนุษย์ เขาจะต้องงดเว้นจากการช่วยเหลือผู้คน กินเนื้อสัตว์ และซ่อนรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเขาเป็นเวลา 100 วัน
เหลือเวลาอีก 11 วันก่อนที่ Koo Wol-Ryung จะกลายเป็นมนุษย์ Seo-Hwa ถูกทหารจับตัวและหนีจากพวกเขา โศกนาฏกรรมเกิดขึ้น แต่ในที่สุด Seo-Hwa ก็ให้กำเนิดทารกที่เป็นพ่อของ Koo Wol-Ryung ต่อมาพบเด็กทารกลอยอยู่ในตะกร้าริมแม่น้ำ ชายผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งตั้งชื่อทารกว่า ชอย คัง-ชิล
