เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยโครยอถึงต้นสมัยโชซอน เพื่อนสองคนเล็งดาบเข้าหากันเนื่องจากความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ประเทศของฉัน” ต่างกัน
ซอฮวี ( ยังเซจอง ) เป็นนักรบ พ่อของเขา ซอกึม เป็นผู้บัญชาการที่มีชื่อเสียง ซอฮวีไม่ประนีประนอมให้กับความอยุติธรรม ชีวิตของเขาเหมือนตกนรก แต่เขาก็ยังยิ้มได้
นัมซอนโฮ ( Woo Do-Hwan ) เป็นคนฉลาดและมีพรสวรรค์ เนื่องจากแม่ของเขาเกิดมาในชนชั้นที่ต่ำที่สุด นัมซอนโฮจึงถูกคนอื่นดูถูก เขาต้องการที่จะผ่านการสอบการรับราชการทหาร เนื่องจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับพ่อของเขา นัมซอนโฮจึงสูญเสียความฝันของเขา และเรื่องราวยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อเขาขัดแย้งกับซอฮวี เพราะความเข้าใจผิด
