เริ่มจากประวัติศาสตร์ของเกาหลีในยุคสมัยนี้ก่อน ซีรีส์ปูเรื่องมาด้วยมหาตำนานของเทพองค์หนึ่งผู้มีสามร่างอยู่ในคนเดียว ร่างหนึ่ง คือ พญามารผู้มอบแต่ความตาย อีกร่างหนึ่งคือผู้มอบชีวิตและการเกิดใหม่ ส่วนร่างสุดท้าย คือ เทพผู้รักษาสมดุลระหว่างความตาย และการกำเนิดชีวิต ทว่าในวันหนึ่ง ร่างพญามารก็กลืนกิน เทพผู้รักษาสมดุลไปจนเกิดเป็นกลียุคไปทั่วราชอาณาจักร.กษัตริย์ผู้ใช้พญามารในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองเห็นหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้น เลยต้องประกอบพิธีกรรมผนึกพญามารไว้ในภาพวาดของตัวเอง ซึ่งภาพวาดนั้นก็ต้องอาศัยจิตรกรผู้มากฝีมือ ซึ่งก็คือพ่อของ “ฮงชอนกี” เด็กสาวตาบอดผู้ถือกำเนิดในวันประกอบพิธีกรรม แม้ว่าวันนั้น การผนึกพญามารจะประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของพ่อ “ฮารัม” แต่ชะตาชีวิตของ จิตรกรชั้นครู และนักโหราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่กลับเลวร้ายไม่ต่างกัน เพราะก่อนจะถูกผนึกวิญญาณพญามารได้สาปพ่อของ ชอนกี ให้กลายเป็นคนสติฟั่นเฟือน ในขณะที่พ่อของ ฮารัม ก็ถูกคำสั่งประหารชีวิตจากพระราชา ที่แม้จะรอดชีวิตมาได้ก็ต้องหลบหนีมาตลอดหลายปี.แต่จุดพลิกผันของเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อบ้านเมืองต้องคำสาปให้แห้งแล้งนานหลายปี ฮารัม ลูกชายของผู้ประกอบพิธีกรรมผนึกพญามารเกิดมาพร้อมกับพลังวารี จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ราชสำนักต้องการตัวไปทำพิธีขอฝนแก้ภัยแล้งของย้านเมือง และการเดินทางมาร่วมพิธีกรรมในวันนั้นเองที่ทำให้ ฮารัม ได้พบกัน ชอนกี เด็กสาวตาบอด ที่เขามีโอกาสใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับเธอระหว่างรอทำพิธีกรรม แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เพราะองค์ชายคนหนึ่งถูกพญามารล่อลวงให้ปลดปล่อยมันออกมา ผลคือ พญามารเข้าไปสิงในร่างของ “ฮารัม” เทพที่รู้จักกันในนาม “ยายซัมชิน” จึงพรากดวงตาและพลังของพญามาร ไปฝากไว้ในตัวของ ชอนกี จนเธอกลับมามองเห็นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในขณะที่ ฮารัม ต้องกลายเป็นคนตาบอด […]