ยูซึงโฮ (Yoo Seung Ho) รับบทเป็นรัชทายาทอีซอน ที่ต้องสู้รบปรบมือกับกลุ่มผู้มีอำนาจ “พยอนซูฮเว” ซึ่งทำให้ประชาชนของเขาต้องทนทุกข์ทรมาน กลุ่มพยอนซูฮเวไม่ใช่แค่จะพยายามจะกุมอำนาจและชักใยอยู่เบื้องหลังการปกครองของประเทศเท่านั้น แต่คนพวกนี้ยังได้พยายามจะแปรรูปและจัดการเรื่องของน้ำทั้งหมดในโชซอนอีกด้วย รัชทายาทอีซอนเป็นเพียงความหวังเดียวของประชาชน แม้ว่าเขาจะยังไม่มีวิธีต่อกรกับคนพวกนั้น แต่รัชทายาทก็ไม่คิดยอมแพ้ คิมโซฮยอน (Kim So Hyun) รับบทเป็นฮันกาอึนหญิงสาวที่รัชทายาทอีซอนรัก เธอเป็นลูกของครอบครัวทหาร กาอึนเป็นคนที่เฉลียวฉลาด และเป็นคนที่ยึดมั่นในเรื่องของความยุติธรรม ฮันกาอึนพยายามที่จะแก้แค้นรัชทายาทซึ่งทำให้พ่อของเธอต้องตาย แต่ในระหว่างนั้นเธอก็ตกหลุมรักเขาและอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อช่วยให้รัชทายาทขึ้นครองราชย์ให้ได้ แอล (L) รับบทเป็นคนชนชั้นต่ำที่ชื่ออีซอน เขาเป็นคนที่ฉลาดแต่มักจะคิดว่าชีวิตของตัวเองไม่มีค่าอะไร จนได้มาเจอกับฮันกาอึน เธอช่วยสอนให้เขาอ่านหนังสือได้และมีพลังที่อยากจะมีชีวิตต่อไป อีซอนได้มีโอกาสมายืนแทนที่พระราชาคนใหม่ของโชซอน เพื่อช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูที่กำลังเฝ้ามองกษัตริย์ตัวจริงอยู่ แต่แล้วความสัมพันธ์ของเขาก็เริ่มจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาดันตกหลุมรักฮันกาอึน ยุนโซฮี (Yoon So Hee) รับบทเป็นคิมฮวากุนหลานสาวของผู้นำกลุ่มพยอนซูฮเว เธอเคยได้ทุกสิ่งที่เธอต้องการและเธอก็คิดว่ารัชทายาทคือผู้ชายที่อ่อนแอซึ่งอยู่เบื้องหลังหน้ากาก ชีวิตของเธอค่อนข้างน่าเศร้าเพราะแทนที่เธอจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของรัชทายาทแต่เธอดันตกหลุมรักเขา ฮวากุนต้องเลือกระหว่างความรักและการทิ้งทุกอย่างที่เคยมีไปเพื่อรัชทายาท