ช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1598 ผู้ว่าการ ดัมรยอง ( Lee Min-Ho ) ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มาพักค้างคืนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินการโดย Mr. ยาง ( Sung Dong-Il ) ในช่วงเย็นวันนั้น คุณยาง แสดงให้ ดัมรยอง เห็นถึงการจับนางเงือกชื่อซิมชุง ( จีอันนา จุน ) ต่อมาในคืนนั้น ดัมรยอง ได้ปล่อยเธอลงทะเลไป และก่อนที่เธอจะว่ายน้ำออกไป เธอก็เอื้อมมือไปหา ดัมรยอง ซึ่งเขาจับอยู่ครู่หนึ่ง
ปัจจุบัน จุนแจ ( Lee Min-Ho ) เป็นนักต้มตุ๋นที่พูดจาไพเราะ เขามีความสามารถเหมือนนักมายากล เขาทำงานร่วมกับ นัมดู ( Lee Hee-Jun ) และ แทโอ ( Shin Won-Ho ) จุนแจปลอมตัวเป็นอัยการ และฉ้อโกงเงินจำนวนมากจากแม่ของผู้ต้องงสัยที่ร่ำรวย
จากนั้นเขาก็เดินทางไปต่างประเทศ และไปพักที่รีสอร์ทริมทะเล ในขณะเดียวกัน ชิมซุง ได้ถูกคลื่นยักษ์ซัดเข้าฝั่งใกล้กับรีสอร์ทริมทะเล และเธอก็เห็นจุนแจ
